Когда новые силы выходят из тени веков, всем становится жить куда сложнее, чем раньше. Мистик-Фоллс уже, казалось бы, пережил все, но как бы не так. Даже сами Основатели не могли представить, что через пару сотен лет этому городу будет суждено пережить нечто, заставляющее вздрагивать во сне.

Судьба Елены висит на волоске между жизнью и смертью.  Ее человеческая жизнь закончена. Теперь, несмотря на все старания братьев Сальваторе, она стала вампиром.
Девушке совсем не нравится ее новая сущность.
Более того, обращение Елены повлечет за собой такие последствия, которые Гилберт совсем не ожидает.
Стефан и Деймон не жалеют силы, время и даже свои жизни, чтобы помочь Елене оправится от случившегося, принять, наконец, свою новую сущность.

В городе много новых лиц. Слишком много. И кто из них на что способен неизвестно. В этом и заключается одна из опасностей.

Совет Основателей под давлением тайного Ордена, именующего себя как « Хранители Смерти», который до этого времени не предпринимал никаких действий и считался тайным, начинает активную игру, ставки в которой - жизни всех обитателей ночи.

В городе намечается грандиозный бал, устраиваемый семьей мэра. Но кто бы мог представить, что сей праздник только прикрытие, придуманное членами Ордена, на котором они надеются изобличить всех кто есть или так или иначе связаны с нечистью. Празднество принимает совершенно иной поворот событий, который станет фатальным абсолютно для всех без исключения.

Недавние союзники могут стать заклятыми врагами в погоне за артефактом, способным изменить их жизни. Враги становятся друзьями. Только вот в любой момент эта дружба может обернуться ножом в спину.

В этом противостоянии каждый знает цену своей свободе и жизни, но с готовностью может отнять это у других. Город умоется кровью, если сильнейшие мира сего не придут к перемирию. Но о каком перемирии может идти речь, когда каждый играет по своим правилам и не желает уступать.

Кровь прольется непременно, вопрос только – когда?